Exportez la liste de comptes filtrée une fois que la tâche a conservé les enregistrements souhaités. Conservez le CSV complet pour les champs d'entreprise d'origine, les sources de contact, le statut de vérification et les dates de collecte. Dans la feuille de calcul séparée, ajoutez le périmètre du compte, la question de diagnostic, la page examinée, la méthode de test, le motif d'exclusion et la prochaine action. Il s'agit de vos annotations de recherche, et non de champs qu'OwnerClue remplit automatiquement.
Lors d'un import dans un CRM via un format CSV dédié, vérifiez le mappage des champs et conservez votre propre identifiant de compte. Consultez le guide CSV GoHighLevel si c'est votre destination. Un import de fichier n'est pas une synchronisation bidirectionnelle native, et les formats plus restreints ne remplacent pas l'enregistrement complet des preuves.
Pour un essai daté par ville/secteur, comptez séparément établissements découverts, comptes retenus, contacts utilisables et champs manquants. Notez temps de contrôle, diagnostics réalisés, échanges pertinents, propositions et clients conservés. Gardez échecs et exclusions visibles pour représenter le lot entier. L’exemple fictif et la grille de cette page ne démontrent ni gain de temps ni taux de conversion mesuré.