Exportez les entreprises filtrées et conservez le CSV complet. Ajoutez l'URL actuelle du profil, la date de la vérification manuelle, la période observée, la raison du choix des pairs, les inconnues de l'historique de l'entreprise, la question proposée et la prochaine action dans la feuille de recherche. Ce sont des colonnes de recherche manuelle ; ce ne sont pas des champs supplémentaires générés automatiquement par OwnerClue.
Lorsque vous transmettez des comptes à un CRM, conservez la fiche de preuves et l'identifiant de l'entreprise avec tout fichier d'import. Consultez le mappage des champs CSV si vous utilisez GoHighLevel. Un format dédié peut omettre le détail des sources ; conservez donc l'export complet comme enregistrement de référence. Un e-mail trouvé sur un site public n'a pas été validé pour la livraison, et une estimation du type de téléphone ne prouve pas que quelqu'un répondra.
Mesurez séparément les comptes étudiés, les vérifications de contexte réalisées, les conversations pertinentes et les projets acceptés. N'utilisez pas “businesses with fewer than twenty reviews” comme substitut aux opportunités qualifiées. Après un petit lot, examinez si la catégorie choisie, la méthode de comparaison et l'offre ont produit des discussions utiles. Gardez les heures de capture des sources visibles afin que le prochain chercheur sache quand les informations doivent être revérifiées.