Exporte la lista de cuentas filtrada una vez que la tarea haya conservado los registros que desea. Conserve el CSV completo para los campos originales de la empresa, las fuentes de contacto, el estado de revisión y las fechas de captura. En la hoja de cálculo aparte, añada el alcance de la cuenta, la pregunta de diagnóstico, la página revisada, el método de prueba, el motivo de exclusión y la siguiente acción. Estas son sus anotaciones de investigación, no campos que OwnerClue rellene automáticamente.
Al importar a un CRM mediante un formato CSV específico, compruebe la asignación de campos y conserve su propio identificador de cuenta. Consulte la guía de CSV de GoHighLevel si ese es su destino. La importación de un archivo no es una sincronización bidireccional nativa, y los formatos más limitados no sustituyen el registro completo de evidencia.
En una prueba fechada de ciudad/sector, cuenta por separado negocios encontrados, cuentas aceptadas, vías de contacto utilizables y campos ausentes. Registra tiempo de revisión, diagnósticos, conversaciones pertinentes, propuestas y clientes retenidos. Mantén visibles los fallos y exclusiones para representar todo el lote. El ejemplo ficticio y la lista de esta página no demuestran ahorro de tiempo ni una tasa de conversión medida.