Exportieren Sie die gefilterte Kontoliste, sobald die Aufgabe die gewünschten Datensätze behalten hat. Bewahren Sie die vollständige CSV für ursprüngliche Unternehmensfelder, Kontaktquellen, Prüfstatus und Erfassungsdaten auf. Fügen Sie im separaten Arbeitsblatt Kontoumfang, Diagnosefrage, geprüfte Seite, Testmethode, Ausschlussgrund und nächste Aktion hinzu. Dies sind Ihre Rechercheanmerkungen, keine Felder, die OwnerClue automatisch ausfüllt.
Wenn Sie über ein dediziertes CSV-Format in ein CRM importieren, prüfen Sie die Feldzuordnung und behalten Sie Ihre eigene Konto-ID. Lesen Sie den GoHighLevel-CSV-Leitfaden, wenn dies Ihr Ziel ist. Ein Dateiimport ist keine native bidirektionale Synchronisierung, und schmalere Formate ersetzen nicht den vollständigen Nachweisdatensatz.
Zählen Sie in einem datierten Stadt-/Branchenpilot gefundene Betriebe, angenommene Accounts, nutzbare Kontaktwege und fehlende Felder getrennt. Erfassen Sie Prüfzeit, abgeschlossene Diagnosen, passende Gespräche, Angebote und gehaltene Kunden. Lassen Sie Fehler und Ausschlüsse sichtbar, damit das Ergebnis den ganzen Stapel abbildet. Das fiktive Beispiel und die Checkliste belegen weder gemessene Zeitersparnis noch eine Kundenkonversionsrate.